11月27日讯　通策医疗11月26日晚间发布重组预案，拟以60.73元/股的价格非公开发行约8317万股，合计作价50.5亿元收购海骏科技95.67%股权，嬴湖创造、嬴湖共享各90%财产份额；并拟以不低于81.94元/股的价格非公开发行募集配套资金不超过5.5亿元，用于投建医院信息管理系统、医疗数据云服务平台及中介机构费用并补充流动资金。通过本次交易，公司最终持有海骏科技100%股权。本次交易构成关联交易，不会导致公司实际控制人发生变更。

 

　　收购海骏科技股权

 

　　公告显示，海骏科技股东全部权益的预估值约为50.6亿元，对应95.67%股权的预估值约为48.4亿元；嬴湖创造、嬴湖共享股东全部权益的预估值各为1.2亿元，对应嬴湖创造、嬴湖共享各90%股权的预估值均约为1.05亿元。以上资产合计作价50.5亿元。

 

　　同时，通策医疗拟向不超过10名其他特定投资者以询价的方式非公开发行约671万股，募集配套资金总额不超过5.5亿元。其中，5亿元资金拟用于医院信息管理系统及医疗数据云服务平台建设，0.5亿元拟用于中介机构费用与补充流动资金。

 

　　公司表示，通过本次交易，公司最终将持有海骏科技100%股权。本次交易构成上市公司重大资产重组及关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

 

　　本次交易前，宝群实业持有上市公司5411.60万股股份，占上市公司总股本的33.75%，为上市公司控股股东，吕建明控制上市公司33.75%的表决权，为上市公司实际控制人。本次交易后，吕建明控制上市公司43.26%的表决权，仍为本公司实际控制人。

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