国海证券(000750,股吧)近日发布和佳股份(300273,股吧)（300273）的研究报告称，公司拟使用超募资金1,680万元与周攀等三人共同出资2,000万元设立欣阳科技,其中1,178万元用于收购四川思迅合法拥有的全部9项软件著作权资产,剩余资金作为运营资金。公司将持有欣阳科技84%股权,为控股股东。四川思迅是一家专业从事医院信息化网络建设和医院信息系统软件产品开发的公司,公司收购的9项软件著作权资产涵盖了医疗信息化建设各阶段(HMIS,HCIS,GMIS)的主要应用软件。

　　考虑到今年有部分医院整体订单的结算,同时加上医疗信息化业务的收入,上调2013-2015年EPS至1.13元/1.75元/2.45元,同比+83%/55%/40%,对应PE34倍/22倍/16倍,估值相对于增速并不贵,维持“增持”评级。